Возможности
Ниже — то, что включено в тариф «Рост» и используется каждый день. Без «скоро», без доплат за базовые вещи и без отдельного модуля аналитики.
Этапы настраиваются под ваш процесс: от 3 до 14. На каждом шаге — обязательные поля и условие перехода. Сделка без следующего действия подсвечивается через 24 часа и попадает в утренний отчёт руководителя.
Интеграция с облачными АТС: звонок из карточки, автоматическая запись, расшифровка в текст за 2 минуты. При входящем звонке карточка клиента открывается до первого слова менеджера.
Правила собираются мышью: триггер, условие, действие. Заявка с сайта создаёт сделку, ставит задачу и отправляет письмо с реквизитами. Логика проверяется на тестовой сделке до включения.
Счёт собирается из позиций сделки, подставляются реквизиты и условия. Номер и дата фиксируются, PDF уходит клиенту. Поступление денег подтягивается из банковской выписки и закрывает этап.
Воронка по этапам, план-факт по менеджерам, средний чек и цикл сделки. Отчёт собирается за 4 секунды на базе 100 000 сделок и выгружается в Excel с сохранением фильтров.
У каждой сделки есть следующее действие с датой и ответственным. Задачи собираются в общий список на день, повторяющиеся встречи ставятся по расписанию, напоминание приходит за 15 минут.
Четыре роли из коробки: менеджер, руководитель отдела, финансы, администратор. Права настраиваются по этапам и суммам. Все изменения сумм, этапов и ответственных пишутся в журнал с временем и автором.
Импорт из Excel, CSV, «Битрикс24», amoCRM и «1С». Дубли склеиваются по ИНН и телефону, история этапов сохраняется. После переноса — два занятия и запись для новых сотрудников.
Внедрение
Фиксированный план. Если срок сдвигается по нашей вине — следующий месяц бесплатно, это прописано в договоре.
Созвон на 60 минут: этапы, роли, источники лидов, точки потерь.
Этапы, обязательные поля, права, шаблоны писем и счетов.
Импорт контактов и сделок, склейка дублей, проверка на копии.
Два занятия, подключение телефонии, старт работы в реальных сделках.
Демо повторяет интерфейс целиком: воронка, фильтры, карточка сделки. 14 дней на своей базе — без карты.